Ak stojíte o svoje peniaze,

držte sa ma !

Produkty na finančnom trhu sa stávajú komplexnejšie a zložitejšie a vyžadujú znalosti z oblasti poisťovníctva, bankovníctva a daňových otázok. V súčasnosti okolo 5,5 milióna obyvateľov Slovenska stojí pred ponukou desiatok finančných produktov. Aj preto občania investujú bez cieľavedomej koncepcie. Pritom dobre uložené a zhodnotené úspory zaručujú spokojnú budúcnosť a istý zisk. Nezávislý finančný poradca na základe identifikácie potrieb klienta a poznania ponuky zo strany finančných inštitúcií zabezpečuje pre klienta výber najvhodnejšieho produktu. Pre uspokojenie potrieb klienta spájam ponuku z oblasti poistenia, investovania, stavebného sporenia a hypoték ako aj investičnej a bankovej činnosti.

Pôsobím ako finančný poradca v oblasti finančných produktov a svojim klientom poskytujem komplexné finančné služby. Som profesionál s bohatými skúsenosťami v riadení spoločností, vedením ľudí, s predajom a marketingom v oblasti finančníctva a poisťovníctva.

Svoju filozofiu mám postavenú na kvalitných odborných analýzach jednotlivých finančných inštitúcií a ich produktov. Pre svojich klientov hľadám vhodné možnosti investovania a poskytujem im trvalý servis.

Súčasný trh finančných produktov je charakterizovaný

1. nárastom počtu poistiteľov, z ktorých niektorí sú zameraní iba na oblasť životných poistení,
2. vysokou dynamikou prijatého poistného,
3. vznikom nových investičných príležitostí,
4. zavádzaním nových špeciálnych finančných produktov,
5. množstvom ponúk

následkom toho je neistota obyvateľov.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ZÁVISLÝM A NEZÁVISLÝM FINANČNÝM PORADCOM?

Závislý finančný poradca zastupuje určitú bankovú inštitúciu (poisťovňu ...) a predáva výhradne jej produkty a ponúka jej služby.

Nezávislý finančný poradca nie je závislý len na jednej bankovej inštitúcii (poisťovacej spoločnosti ...). Vykonáva nezávislú sprostredkovateľskú činnosť spojenú s poradenstvom v prospech klienta.